IFAとは

保険は一度掛けるとなかなか内容確認をしないので、ライフプランの変更により、保障を見直す必要があるとわかりました。あと数年で保険が満期になるものが多くどうしようと思ってもいたので終身保険に貯金をくずさず入れ、あと数年の保険料をどこから出そうという心配がなくなり本当に良かったです。 ありがとうございました。

不動エージェントさんのスタッフの方とお話しした際、私はお金に関することは今まで受けてきたセミナーや本などで読んだことがあったので、すぐに理解できました。 なぜ今まで自分で調べたり、セミナーを受けたりしたのに前に進めなかったのかやっと理解できました。不動エージェントさんのスタッフさんはとても熱心で細部まで気にかけてくれて最後は優しく背中を押してくれたのでやっと決心することができました。

将来に不安があったのでプロから教わろうと調べていた時に見つけたのが不動エージェントさんでした。橋本さんの説明はとてもわかりやすく、今までわからなかったことが理解できました。 商品も自分の性格やライフプランにあったものを実践することができました、感謝しています。

私は結婚前提でお付き合いしている彼女がいまして、結婚して子供ができてお家を買って、と考えているとすごくお金がかかることに改めて感じてるなか不動エージェントさんに相談したところ、私ごととして寄り添って事細かくアドバイスをいただきました。これからの将来設計を任せようと思います。

持ち家を賃貸に出そうと考えている中、勝手が分からずにいたところ、知人に紹介して頂きました。 こういった資産形成は初めてだったのですが、代表の大西さんが親身になって相談に乗ってくれ『この人なら大丈夫だ』と確信しました。

自分では知ることができなかったお金の活かし方を教えてくださりとても感謝しています。 提案に対してメリット、デメリットをしっかりとお話ししてくださり、信頼ができる会社だと感じました。 これからのアフターフォローもよろしくお願いします。

最初に話を聞いた時は、資産形成の仕組みについてしっかりと聞いて、その後の2回目の話で保険の話をメインに進めていきました。資産形成の金額については、提案されたものを見てもそんなに高いとは感じないくらいの額でしたね。 これまで加入していた保険についても当時疑問を持っていたので、2回目のお話では保険内容も一緒に見てもらいました。最終的にはこれまで毎月支払っていた保険料よりも、資産形成の月々の支払いの方が安くなったんです。加入していた保険は掛け捨てのものでしたし、内容も見ずに契約していたのはもったいなかったなあと今では思います。 他にも、空室や築年数が経ったときなどのリスクについても質問しましたが、担当の方はしっかり回答してくださいました。